时间来到了7月中旬，这个市场已经明显和过去任何一年都不一样了，每天都在轮动，但基本上每个板块都有被轮动到过了。只是说新的题材更有故事可讲，更有人气，更有爆发力，今天也给大家点评一个新的题材板块——Physic AI（物理AI）
物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。它扩展了传统的生成式AI，使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为。通俗地理解，就是人工智能反馈的内容要符合物理规律。
它们通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中，机器能够感知、理解并执行操作，在众多的上市公司中，有10家正宗公司具备爆发的潜力，大家可以收藏研究，名单如下：
1、中科创达（300496）
公司亮点：全球智能操作系统及端侧智能产品与技术的领航者，通过端侧智能技术、边缘计算与 AI 融合等技术，在智能汽车、智能硬件等领域开展了诸多与物理 AI 相关的业务。
2、科大讯飞（002230）
公司亮点：在人工智能领域技术实力强大，理解和交互等方面应用广泛，特别是在语音识别、自然语言处理等方面处于行业领先地位。
3、智微智能（001339）
公司亮点：公司是全球领先的高端智能制造商，AI 服务器产品系列丰富，能适应不同应用场景。
4、索辰科技（688507）
公司亮点：推出的生成式物理AI产品已经运用于实时仿真领域，具备完整丰富的物理AI模型训练数据。
5、凌云光（688400）
公司亮点：专注于视觉人工智能技术，擅长对物理世界的图像和视频进行分析、理解和处理，潜力有望释放。
6、阿尔特（300825）
公司亮点：联合英伟达技术团队，将 Omniverse 技术引入机器人开发，有望为公司带来新的增长机遇。
7、奥比中光（688322）
公司亮点：在 3D 视觉感知技术方面具有明显优势，产品已广泛应用于机器人、智能安防等领域。
8、东方精工（002611）
公司亮点：其参股公司嘉腾机器人与英伟达有着长期合作关系，可借助合作加强在物理 AI 领域的技术交流与合作。
9、丝路视觉（300556）
公司亮点：接入物理世界大数据长期研发和实践中，积累和掌握了大量3D数据资产和较为先进的数据可视化解决方案。
10、天准科技（688003）
公司亮点：与菜鸟物流合作打造的室外自主导航、自主运输的无人物流车已经在无人物流和无人配送场景中落地。
另外，今年以来，我国人形机器人产业蓬勃发展，并在近期迎来重大突破：优必选、智元、宇树科技相继获得量产订单，标志着行业正式迈入商业化阶段。
一、宇树科技机器人，作为人形机器人知名企业，最近拿到大额采购项目，同时，其创始人称人形机器人G1在全球受到广泛关注，今年出货量相对于去年有明显增长，未来3-5年将加速在行业应用落地。
关联公司：长盛轴承、中大力德、曼恩斯特、创世纪、盛通股份、凌云光、步科股份、帝奥微等。
二、智元机器人，公司具备机器人核心零部件自研及整机集成制造能力，实现商用量产，年初第1000台通用具身机器人正式量产下线，刷新行业纪录，并与宇树科技联合获得上亿元人形机器人项目。
关联公司：上纬新材、卧龙电驱、蓝思科技、均普智能、宁波华翔、领益智造、奥比中光、软通动力等。
三、优必选机器人，优必选具备人形机器人全栈式技术能力，公司近两年业绩增长良好；其天工行者机器人已收获百台订单，今年预计交付人形机器人超300台。
关联公司：绿的谐波、远东股份、祥鑫科技、麦迪科技、天奇股份、汉威科技、鸣志电器、蓝思科技、创耀科技等。
四、特斯拉Optimus机器人，特斯拉目前已推出两代Optimus 人形机器人，马斯克曾表示计划在2025年生产数千台，是车企布局机器人项目的典型代表，将带动行业变革。
关联公司：绿的谐波、拓普集团、汇川技术、长盈精密、三花智控、北特科技、江苏雷利等。
五、乐聚机器人，与华为合作推出国内首款搭载开源鸿蒙系统的人形机器人 “夸父”，应用于高校、工业及展厅服务场景，公司一季度订单增长200%，预计全年交付千台。
关联公司：中国移动、海晨股份、科力尔、亨通光电、富佳股份、瑞芯微、埃夫特等。
六、傅利叶机器人，公司在康养应用方向具有较强的影响力，打造国内首个具身智能康复示范基地，发布两款GRx系列通用人形机器人与首款开源人形机器人，累计出货数百台。
关联公司：润阳科技、金明精机、中大力德、蔚蓝锂芯、麦迪科技、捷昌驱动等。
七、小米机器人，小米是国内首家推出全尺寸人形机器人的互联网公司，其人形机器人CyberOne已迭代至第四代，目前正分阶段落地亦庄生产线，支持家庭护理、陪伴等多种场景。
关联公司：兆威机电、欧菲光、全志科技、震裕科技、弘信电子、汉威科技、鼎智科技等。
八、小鹏机器人，小鹏是国内较早布局人形机器人领域的车企，发布第四代人形机器人Iron目前已在小鹏汽车广州工厂实训，2026年将实现工业化L3量产。
关联公司：方正电机、汉宇集团、兆威机电、光洋股份、双林股份、柯力传感、亿纬锂能等。
从优必选、智元、宇树科技的量产订单突破，到小米、小鹏等企业加速入局，人形机器人行业正进入规模化落地的关键阶段。
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